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衢州市国有资本运营有限公司境外债

发布单位:浙商国际金融控股有限公司发布日期:2025-01-16 14:57:07

2025年1月6日,浙商国际作为联席全球协调人助力衢州市国有资本运营有限公司(以下简称“衢州国资”)成功定价了4.7亿美元高等级无抵押绿色债券,债券于香港联交所和中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)两地上市。本次交易以5.3%的初始价格指引推出市场,收到市场的广泛关注,在承销团共同引导下,成功收窄48个基点,最终发行利率低至4.82%。

 此外,发行人衢州国资获得了惠誉BBB的国际评级,且本次发行也获得了惠誉常青就绿色融资框架出具的第二方意见。这是浙商国际又一单绿色债券创新品种的成功发行。

 未来,浙商国际将继续在境外债券发行领域深耕细作,提升综合能力,开拓创新品种,为客户提供更好的金融服务。

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