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衢州市國有資本運營有限公司境外債

發佈單位:浙商國際金融控股有限公司發佈日期:2025-01-16 14:57:44

2025年1月6日,浙商國際作為聯席全球協調人助力衢州市國有資本運營有限公司(以下簡稱“衢州國資”)成功定價了4.7億美元高等級無抵押綠色債券,債券於香港聯交所和中華(澳門)金融資產交易股份有限公司(MOX)兩地上市。本次交易以5.3%的初始價格指引推出市場,收到市場的廣泛關注,在承銷團共同引導下,成功收窄48個基點,最終發行利率低至4.82%。

 此外,發行人衢州國資獲得了惠譽BBB的國際評級,且本次發行也獲得了惠譽常青就綠色融資框架出具的第二方意見。這是浙商國際又一單綠色債券創新品種的成功發行。

 未來,浙商國際將繼續在境外債券發行領域深耕細作,提升綜合能力,開拓創新品種,為客戶提供更好的金融服務。

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