10月14日，浙商国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力江门市新会新控集团有限公司（下称“新会新控集团”）成功发行13.85亿元3年期点心债券。本次发行获得国际投资者的广泛关注与踊跃认购，初始价格指引为3.50%，最终定价2.80%，较初始指引大幅收窄70个基点，峰值订单倍数达2倍，市场反响热烈，创下了江门市点心债最大发行规模及最低发行利率，同时也是全国地方国企近一个月点心债发行的最低利率。

在全球金融市场复杂多变的背景下，本次点心债的成功发行，体现了国际投资者对新会新控集团稳健经营、优质信用资质及广阔发展前景的高度认可与坚定信心。债券发行过程中，投资者认购热情高涨，订单结构多元且优质，涵盖众多国际知名的机构投资者，充分反映了集团在国际资本市场的强大吸引力和影响力。通过引入境外低成本资金，有效补充了中长期运营资金，进一步优化了集团的债务期限结构和融资成本，为未来持续健康发展提供了更加稳固、灵活的财务保障。

此次13.85亿元点心债的成功发行，是新会新控集团发展历程中的一个重要里程碑。不仅是一次成功融资，更是集团综合实力和国际化水平的有力体现。同时，该项目也彰显了浙商国际在国际资本市场的专业能力，及服务地方国企“走出去”的实践成果。作为综合性金融机构，浙商国际充分发挥了其在境内深厚的资源优势与专业的金融服务能力，与境外的资本市场平台实现高效对接。本次项目的成功，展示了其为客户提供全方位、跨境金融解决方案的独特优势。

关于新会新控集团

江门市新会新控集团有限公司（简称“新会新控集团”或“集团”）是经江门市新会区人民政府批准，由新会区国有资产监督管理局出资并授权经营的国有独资有限责任公司。新会新控集团资产规模超过330亿元。集团自成立以来，始终肩负着优化区域资源配置、服务地方发展战略、推动城市建设和经济发展的重大使命，是新会区核心的综合性国有资本投资运营平台。集团的业务涵盖国有资产管理、城市综合服务、房地产开发、园区开发、基础设施建设、文旅商业运营、股权投资等多个领域，并在新能源、发电及电力设备制造、城镇供水、绿色环保等行业等行业积极布局。