2023年12月12日,浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(00576.HK)成功完成H股配股和內資股配股,供股新增H股股份於12月14日於香港聯合交易所正式上市交易。浙商國際作為供股承銷商,助力本次發行順利圓滿完成。
本次供股是高速公路行業上市公司中首次採用內資股和H股同步融資的再融資專案。更是中國註冊制新政以來的首單港股非金融行業上市公司境內外同步發行成功的再融資專案,創高速公路行業資本市場股權現金融資規模之最,並創近三年港股市場配股認購率之最。本次供股價為4.06港元/股,按每10股現有H股獲發3.8股H股供股股份的基準配發,發行約5.45億股H股股份,H股部分募資總額為22.12億港元,結合內資股部分配股募資金額,本次合計募集資金折合人民幣約61.5億元。
本次發行綜合體現了浙商國際投行團隊敏銳的市場洞察力及高效的協同執行能力。未來,浙商國際將依託自身豐富的金融資源和優秀的專業團隊,為客戶提供豐富又專業的境內外資本市場融資方案,為企業拓寬更多的融資管道。
浙江滬杭甬於1997年3月成立,是省委省政府為開闢浙江交通與國際資本市場接軌的融資管道、加快全省高速公路路網建設而設立的公司;同年5月15日於香港聯交所成功掛牌上市,是浙江省第一家境外上市的國有企業以及唯一的省屬高速公路投資運營境外上市公司。近年來,浙江滬杭甬圍繞浙江省交通集團“爭做世界一流企業”總體目標,努力打造成為國內領先的以高速公路基礎設施投資運營為主,產融結合、適度多元的國際化投資控股企業。