2022年3月31日,浙商國際首次作為聯席賬簿管理人、聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人,協助江西省領先的全國知名綜合物業管理服務供應商——力高健康生活(02730.HK)在香港聯交所主板成功上市。
力高健康生活,總部位於廣東深圳,分拆自力高集團(01622.HK),農銀國際為其獨家保薦人。力高健康生活為江西省領先的物業管理服務供應商,服務網絡涵蓋長江三角洲地區、大灣區、環渤海地區及華中地區等具有策略意義的核心區域。力高健康生活自2018年起獲中指院評為物業服務百強企業之一,且2021年在中指院物業服務百強企業名單上排名第40 位。公司最終發售5000萬股,上市最終定價為4.10港元,募資約2.05億港元,國際配售獲得超額認購。上市首日盤中高開高走,一度漲幅近60%。
此次為浙商國際的首單港股IPO業務,在力高健康生活專案執行中,浙商國際與其他仲介機構通力合作,以專業的能力協助公司挖掘投資亮點,為公司制定適合的國配銷售策略,成功引入高質量投資者,參與國際配售總募集金額達1500萬港元,有效地保障了企業的成功發行與上市。